BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS GJENNOMFØRER SIN FØRSTE VERDIPAPIRISERING PÅ 500 MILLIONER EURO

BNP Paribas Leasing Solutions, Europas ledende aktør innen finansiering av profesjonelt utstyr, kunngjør den vellykkede utstedelsen av sin første verdipapirisering på vegne av datterselskapet BNP Paribas Lease Group SA.

Transaksjonen på 500 millioner euro er den første offentlige verdipapiriseringen av leasingkontrakter for profesjonelt utstyr i Europa noensinne, med en plassering av alle transjer til investorer.

Isabelle Loc, CEO, BNP Paribas Leasing Solutions: “Vi er svært fornøyde med den sterke mottakelsen denne transaksjonen har fått i markedet og den tilliten investorene har vist til plattformen. Suksessen med denne første transaksjonen vil gjøre det mulig for BNP Paribas Leasing Solutions å utvide sitt tjenestetilbud til fordel for sine kunder, som hovedsakelig består av mellomstore selskaper og små og mellomstore bedrifter i realøkonomien.”

TRANSAKSJONSDETALJER

Verdipapirene, som har sikkerhet i mer enn 75 000 utstyrsleasingkontrakter med franske små og mellomstore bedrifter og foretak, oppfyller kravene til enkle, transparente og standardiserte verdipapiriseringer (STS), samt kravene i kapitalkravsforordningen (CRR).

Transaksjonen, som tiltrakk seg stor etterspørsel fra investorer og ble overtegnet i hele kapitalstrukturen, ble priset 28. oktober 2021 og avsluttet 22. november 2021.

BNP Paribas var Sole Arranger og Sole Lead Manager.

BNP Paribas og BNP Paribas Lease Group ble rådgitt av Hogan Lovells.